Manual de Instalação - Integração com ERP, WMS e TMS

🚪 Introdução

Nessa seção será detalhado o passo a passo para a instalação do Integração com ERP, WMS e TMS FullComm. Siga o passo a passo corretamente para que o seu aplicativo funcione corretamente. Em caso de dúvidas, verifique a seção de dúvidas frequentes ou entre em contato conosco.

💵 Escolha o ERP

Escolha o sistema de gestão empresarial integrado desejado (Omie ou Bling).

📲 Entre em contato com o ERP

Solicite ao ERP escolhido a API-KEY ou TOKEN específico para a sua loja.

🖥️ Escolha o WMS

Escolha o sistema de gerenciamento de transporte desejado (Thorpe ou ENIVIX).

📲 Entre em contato com o WMS

Solicite ao WMS escolhido a API-KEY ou TOKEN específico para a sua loja.

🚚 Escolha o TMS

Escolha o sistema de gerenciamento de transporte disponível (Intelipost).

📲 Entre em contato com o TMS

Solicite ao Tms escolhido O TOKEN específico para a sua loja.

⬇️ Instale o aplicativo

Na página inicial da sua loja Shopify, selecione a opção “Apps” na barra de menu lateral esquerda ou na barra de pesquisa no superior ao centro e pesquise por “Integração com ERP, WMS e TMS”, Figura 1. Também é possível acessar diretamente a App Shopiffy Store e pesquisar.

Ao realizar a busca, selecione o aplicativo Integração com ERP, WMS e TMS e instale-o, conforme Figura 2.

Confira todas as permissões solicitadas pelo aplicativo e, caso esteja e acordo, selecione a opção “Instalar app” (Figura 3).

⚙️ Configure o aplicativo

Nesta parte vamos configurar o aplicativo. Para melhor entendimento, iremos separar por abas.

📊 Tela inicial

Na página inicial, além de informações sobre as vantagens em ter o aplicativo, há um dashboard com um pequeno resumo das informações sobre os pedidos realizados em sua loja. Você pode filtrar as informações por diferentes períodos ou buscar todo o histórico. A listagem abaixo e a Figura 4 apresentam um resumo. Ao clicar nos itens de 2 a 5 é realizado um redirecionamento a listagem filtrada para aquele status no período selecionado.

1. Filtro por período.

2. Pedidos com status “Entregue ao cliente” realizados no período selecionado.

3. Pedidos com status “Expedição” realizados no período selecionado.

4. Pedidos com status “Entregue a transportador” realizados no período selecionado.

5. Pedidos com status “Erro integração” realizados no período selecionado.

6. Valor total dos pedidos faturados no período selecionado.

7. Total de pedidos no período selecionado.

📝 Opções

Na tela inicial do aplicativo, selecione a aba “Opções” para iniciar a configuração da sua loja adicionando as informações no aplicativo, Figura 5, e salve as informações no canto superior direito.

Logo acima, ative a integração com um simples clique no botão “Ativar”, Figura 6.

🏢 Docas

Em seguida, vá a aba de “Docas” para realizar as integrações que julgar necessárias para a sua loja virtual. Primeiramente selecione em qual centro de distribuição você irá realizar as integrações, lembre-se que é possível fazer as mesmas integrações em diferentes centros de distribuição, Figura 7.

Logo abaixo, estão disponíveis em abas separadas as três integrações disponíveis para a sua loja virtual. Selecione a que deseja integrar, em seguida a empresa de sua preferencia e insira as credenciais fornecidas pelo mesmo, Figura 8. Ao informar corretamente as credenciais de sua loja para alguma das integrações disponíveis podem aparecer novos campos a serem preenchidos. Preencha-os para completar a integração de maneira correta.

Insira uma margem de segurança para os produtos na sincronização. Se algum produto possuir algum CFOP diferente em caso de brinde, informar o CFOP aplicável para dentro e fora do estado. Por fim, volte a parte superior da tela para salvar as informações inseridas. É imprescindível que esta etapa seja realizada para que haja uma integração adequada, Figura 9.

🚚 Transportadoras

Na aba “Transportadoras” é possível enriquecer os dados das mesmas para fazer a integração. Para isso, clique no botão “Adicionar Empresa” e preencha os dados solicitados, Figura 10, deixando o campo do código vazio. Com os dados preenchidos, aperte o botão “Sinc. códigos” para que o sistema realize a busca dentro do ERP e retorne o código referente a transportadora inserida. Para excluir alguma transportadora, basta clicar no “X” localizado na parte direita. Com todas as empresas desejadas devidamente preenchidas, salve os dados clicando no botão “Salvar” no canto superior direito.

👕 Produtos

Entrando na aba “Produtos”, no canto superior direito (Figura 11), existem três diferentes tipos de botões de sincronização:

1. Sincronização dos produtos na Shopify.

2. Sincronização do estoque no WMS.

3. Sincronização de dados do produto no ERP (caso tenha optado por Omie).

Para uma sincronização mais assertiva, realize por último a sincronização na Shopify. Uma lista atualizada dos produtos será apresentada. Em seguida, enriqueça os dados dos produtos que não são tidos como padrão pela Shopify. Note que, inicialmente, os produtos possuem o status “Aguardando” e, a medida que os dados vão sendo preenchidos, passam a ser “Pendente” até que todos sejam preenchidos, atingindo o status final “Pronto”. Esses dados são utilizados em integrações. Você pode ainda filtrar sua lista pelo nome dos produtos ou pelo seu status.

Os dados são validados, portanto insira-os corretamente.

🧠 Logística

Já na aba “Logística”, é possível realizar primeiramente a (1.) sincronização dos pedidos existentes na Shopify, como também (2.) reintegrar todos os pedidos com erro e (3.) atualizar a página, Figura 12. Uma listagem dos pedidos é gerada com suas informações e o seu status de andamento. Este status é atualizado automaticamente pelo WMS a medida em que o processo avança as etapas, portanto sempre mantenha a lista atualizada. Os status existentes são:

Novo pedido: Um novo pedido foi gerado, no entanto não foi integrado.

Integrado: Houve a integração do pedido corretamente.

Erro de integração: Houve algum erro de integração do pedido, verifique-o para corrigi-lo.

Expedição: Todo o processo de preparação da mercadoria até ser entregue a transportadora.

Entregue a transportadora: Depois de retirado o produto do local de armazenagem, representa todo o trajeto até que a mercadoria seja entregue ao cliente.

Entregue ao cliente: A mercadoria chegou ao seu destino.

Para abrir os detalhes do pedido, basta clicar no número do mesmo.

Ao clicar no número do pedido, você sera redirecionado para uma tela com o detalhamento das informações do pedido. É possível editar as informações do pedido e salva-las no canto superior direito. Para voltar a listagem de pedidos basta clicar na seta no canto superior esquerdo. Se o pedido estiver com o status “Erro integração”, abra a tela de detalhes do mesmo para verificar o erro existente na parte superior e corrija-o para que a integração com o WMS e ERP seja realizada adequadamente.

Assim que corrigi-lo, primeiramente salve os dados e, em seguida, processe o pedido para que o mesmo seja atualizado e integrado ao sistema.

📄 Configure uma página para acompanhamento de pedido

O aplicativo Integração com ERP, WMS e TMS FullComm permite criar uma página para acompanhamento dos pedidos realizados na sua loja. Munido apenas do número do pedido e do e-mail utilizado na compra, o cliente pode acompanhar diariamente o andamento do seu pedido, conforme Figura 13.

Para isso, vá até a aba “Opções” e, em seguida, clique no botão “Criar página”, Figura 14.

Com a página criada, primeiramente é necessário conferir se a página está configurada devidamente. Clique na opção “Verifique se sua página está com o modelo desejado”, Figura 15.

Na página que abrir, procure pela página “Acompanhe seu Pedido” e abra-a clicando em seu nome, Figura 16.

Selecione o modelo que melhor se encaixe com o seu objetivo e sua loja, Figura 17 e salve.

Pronto, agora a página de acompanhamento de pedido já está pronta. Para visualiza-la clique em “Ver página” no botão presente no canto direito da Figura 18 ou ainda no próprio aplicativo na aba de opções conforme Figura 20.